Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад убил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища, если советские солдаты приблизятся к объекту.
