Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий восточную медицину Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днем. Расследование осложняется предвзятостью властей и яростными протестами толпы. Цинь Фу использует древние знания, а А-Гуй полагается на чутье охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя навлечь на себя гнев всего города.
